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软件定义汽车趋势下兴发官网,整车厂与供应商的关系将有何变化
发布时间:2020/11/4 9:09:32 点击:355

软件定义汽车这一趋势兴发官网兴发官网兴发官网,正在重塑汽车供应链。如今兴发官网,软件兴发官网兴发官网兴发官网、芯片等对于汽车变得愈发重要兴发官网,其地位不亚于甚至有望超越发动机、变速器兴发官网、底盘传统三大件兴发官网,新技术公司的入局使供应链的边界逐渐模糊兴发官网,汽车产业原有的核心竞争要素也发生本质变化兴发官网兴发官网兴发官网。

 

就传统的汽车供应链而言,整车厂在整条供应链主要负责汽车研发制造兴发官网、结构集成,当然这是以往最为重要的环节兴发官网。而现在智能电动汽车的核心元素发生了极大转变兴发官网兴发官网,新的三大核心竞争要素为硬件兴发官网兴发官网、软件和服务兴发官网。未来兴发官网兴发官网,软件将定义汽车的价值和体验,软件能力成为车企打造差异化竞争和用户体验的关键兴发官网兴发官网。

 

当下兴发官网兴发官网,“软件定义汽车”已经成为产业链头部企业的战略共识,大众兴发官网兴发官网兴发官网兴发官网、丰田兴发官网兴发官网兴发官网兴发官网、上汽等整车企业都在自建或强化软件开发体系兴发官网兴发官网兴发官网兴发官网,博世兴发官网、麦格纳兴发官网兴发官网、大陆等零部件巨头也在积极加码。那么兴发官网兴发官网兴发官网,在这一趋势之下兴发官网兴发官网,整车厂与供应商谁将主导未来兴发官网?原有的整零关系将有何变化兴发官网?

 

近日兴发官网兴发官网,在2020第七届全球华人汽车精英联合年会暨“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛上,其中的“软件定义汽车——汽车产业的颠覆者”辩论环节正好深度触及到这一话题兴发官网兴发官网,来自整车厂和供应链的6位嘉宾分为正反两方,对此展开激烈辩论,笔者梳理了其中的核心观点,希望能引发更多思考兴发官网兴发官网。


辩论话题整车厂加大软件控制权,是否会让供应商的蛋糕越来越少兴发官网?


现在兴发官网兴发官网,汽车上有很多ECU兴发官网兴发官网兴发官网兴发官网,包括负责动力兴发官网兴发官网兴发官网、底盘兴发官网、车身控制、智能驾驶辅助系统、通信单元的等等兴发官网兴发官网兴发官网兴发官网,都是分布式的ECU兴发官网,很多ECU软件是一级供应商来做兴发官网。将来的汽车形态发生变化,电子电气架构发生变化兴发官网兴发官网,域控制器会越来越多兴发官网,这就需要软件集成度越来越大兴发官网,即主机厂软件集成度水平将变得越来越重要兴发官网。


这是否意味着兴发官网,主机厂要对软件的控制度越来越大,一级供应商的蛋糕会越来越少兴发官网兴发官网?还是说兴发官网兴发官网,在某种程度上兴发官网,一级供应商还是会掌控很多业务,而且还是主机厂做不了的业务?我们听听整车厂和供应商的声音。


——上海蔚来汽车有限公司执行副总裁

全球质量委员会主席沈峰



正方观点:整车厂拥有更多主导权


1论点

软件集成与结构集成同等重要兴发官网兴发官网,整车厂的主导角色兴发官网,供应链不能替代兴发官网。


国机智骏汽车有限公司副总裁胡伟:我认为整车厂历经100多年,目前为止兴发官网兴发官网兴发官网,整车厂的工厂就是四大工艺:冲兴发官网、焊、涂、总兴发官网。以前主机厂主要负责结构集成兴发官网,现在随着技术发展兴发官网,汽车软件也从分布式往集中式方向发展兴发官网。这一发展对于整车厂来说,其实是多了一块业务兴发官网,很多整车厂开始建设软件部门兴发官网兴发官网。其实,软件集成和过去整车厂负责的结构集成同等重要。未来兴发官网,整车厂将主导软件集成,这也是其它的供应链不能替代的。

 

例如,我们现在做电动化兴发官网,电动化讲“三电”兴发官网兴发官网。过去几年讨论比较多的是电池BMS,BMS倒底是整车厂做好还是电池厂做得好兴发官网兴发官网?经过几年博弈兴发官网,最后还是由整车厂来做兴发官网,因为电池厂做不好BMS兴发官网,它了解电芯兴发官网兴发官网兴发官网,但是并不了解整车的运用场景。如今兴发官网,我们可以看到,基本上也是整车厂在做BMS兴发官网兴发官网兴发官网,电池厂以辅助方式来做兴发官网兴发官网。


2论点

整车厂智能化的DNA决定了要倾力投入兴发官网兴发官网,否则没有特色和差异兴发官网。

东风汽车技术中心智能网联部部长边宁:很多东西不是一开始就做出来的兴发官网,而是慢慢被定义出来的兴发官网。以汽车电子稳定控制系统ESC为例兴发官网兴发官网,其实一开始兴发官网,很多公司都想做兴发官网,但是博世兴发官网兴发官网、大陆在极短时间内出货量非常大兴发官网兴发官网,成本下降也非?煨朔⒐偻衷谌蛑饕故遣┦兴发官网兴发官网、大陆去做兴发官网。

 

我一直有一个观点兴发官网,整车厂应该思考你的品牌DNA到底是什么,即作为整车厂生存,或是客户服务的差异点在哪里兴发官网兴发官网。如果DNA是智能化兴发官网兴发官网兴发官网,那你必须要自己主导,而且要投产业链去做,否则就没有特色兴发官网。

 

合作也是其中的重要部分兴发官网。比如说东风兴发官网,一家传统的老国企也和华为兴发官网、腾讯兴发官网兴发官网、中国电子、中国电科都在签战略合作协议兴发官网兴发官网,这也是整车厂本身知道自身哪一个地方弱兴发官网,就要联合做芯片兴发官网、IT兴发官网、互联网的公司去做战略上的深度合作兴发官网。

 

3论点

整车厂有能力兴发官网兴发官网、有魄力主导兴发官网兴发官网,实际情况与公司发展战略相关兴发官网兴发官网兴发官网。


上海蔚来汽车有限公司智能驾驶感知系统负责人黄毅:向来都是兴发官网兴发官网,变革者和引领者是不被大众所理解兴发官网、所支持兴发官网兴发官网。其实整车厂有能力,也有魄力可以去做很多目前牢牢掌握在Tier1或者是Tier2手里的事情兴发官网。比如兴发官网,说我们不做传感器兴发官网,但是我们可以做感知算法兴发官网。

 

我觉得兴发官网,这和公司的发展战略有关,可能不一定会受到行业整体性的影响。你的投入多,人才储备够多你就可以做兴发官网,但是这个事情是不是互赢,是不是正确兴发官网,我想时间是可以证明一切的兴发官网。

 

反方观点:供应商的重要性不可替代


论点1

长远来看兴发官网兴发官网,整车厂包揽的研发成本很高兴发官网兴发官网,

商业模式不合理。


纵目科技(上海)股份有限公司副总裁李旭阳:从传统分工到现在的新时代兴发官网,一级供应商还是会分去一块蛋糕,这个蛋糕多大我们不知道兴发官网,但是我相信不会小,它背后有很多道理兴发官网兴发官网。

 

从汽车工业发展到现在,从主机厂兴发官网、Tier1兴发官网、Tier2、Tier3兴发官网,这个分工其实是从很多商业模式和合作分工上去区分兴发官网。一家Tier1或者是Tier2把一项技术研发出来兴发官网兴发官网兴发官网,而且做得很好兴发官网兴发官网,它可以卖给很多主机厂,它的研发成本可以摊的很薄兴发官网,商业模式会非常健康兴发官网兴发官网兴发官网。而一个主机厂做出来的东西,一般不会卖给另外一家主机厂兴发官网,大都用在自己产品上。所以它投入那么大的研发做一件事情兴发官网兴发官网,从长远来说并不合理兴发官网,他一定会经过一个思考转变兴发官网。

 

具体从辅助驾驶和自动驾驶领域来看兴发官网兴发官网,这个分工从芯片公司到零部件供应商兴发官网兴发官网,比较明确的是像传感器技术兴发官网兴发官网兴发官网,大部分的主机厂会做传感器研发兴发官网,但我们发现两三年之后他就不自己研发了兴发官网兴发官网,而是去买别人的产品兴发官网,因为价格更便宜。传感器、控制器这些硬件的ECU,我相信这一块蛋糕还会是零部件供应商的兴发官网兴发官网兴发官网兴发官网。大部分的芯片还是芯片公司做兴发官网,当然也有一些主机厂开始研发芯片兴发官网兴发官网兴发官网,其背后的逻辑是自动驾驶芯片是大脑兴发官网兴发官网,如果说你的大脑是从别人那里买来的兴发官网兴发官网,就会觉得不舒服兴发官网兴发官网兴发官网。这种不舒服在商业价值上是否合理兴发官网,也要看接下来两三年的发展趋势兴发官网兴发官网。

论点2

整车厂很难掌控技术的全价值链。


地平线(上海)人工智能技术有限公司机器人研发总监黄超:就自动驾驶领域而言,谈差异化并不合适,这是整个人工智能和我们整体汽车产业链当中最瑰宝、最难做的一块兴发官网。如果说在这个领域里兴发官网,我们某一个主机厂希望全产业链把它拿下兴发官网,我认为现在还不是很成熟兴发官网兴发官网,还是需要跟成熟一些的,比较领先的供应商合作兴发官网。

 

论点3

如今的时代需要共进共赢,先有蛋糕才可以分兴发官网。


腾讯智慧出行战略设计总经理沈沛:我发现兴发官网,主机厂也在不断往供应商这边靠兴发官网兴发官网,我们也要往主机厂多靠靠兴发官网兴发官网,包括腾讯一直在倡导生态开放和共进共赢兴发官网。如今的时代不是线性关系兴发官网,而是网络关系兴发官网兴发官网,很多业务都是大家共进共赢,要先把蛋糕做出来才可以区分兴发官网兴发官网。

 

结语


诚如辩论的主持人沈峰所言兴发官网,这场辩论的结果并不重要兴发官网兴发官网,其最终是为了引发大家的思考兴发官网。回顾过往,汽车行业的发展兴发官网、技术的发展与融合实际上是整个市场兴发官网兴发官网、生态演变与选择的结果兴发官网,哪一个方向正确兴发官网,时间会给我们答案兴发官网兴发官网。


在汽车产业大变革的当下,置身于其中的整车厂兴发官网兴发官网、供应商之间的界限不像传统汽车分工明显也是很正常的事情兴发官网,无论是整车厂还是供应商都应该转变思路兴发官网兴发官网,清楚定位自身的角色及商业模式。另外兴发官网兴发官网,如今汽车的供应链生态变得越来越庞大兴发官网,任何公司都很难一家独大兴发官网,企业间应加强合作兴发官网,建立联合研发、成本共摊的合作机制兴发官网。

 
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